Für einzelne Mitglieder erstellst du Dokumente direkt in der Mitgliederverwaltung. Sie tragen automatisch Briefkopf und Fußzeile deines Vereins. Dafür nutzt das System die Vereinsdaten, die du auf der Plattform hinterlegt hast.
Diese Dokumente stehen dir zur Verfügung:
- Bestätigung der Vereinsmitgliedschaft
- SEPA-Lastschriftmandat
So erstellst du ein Dokument
- Öffne in der Mitgliederverwaltung die Kartei des Mitglieds.
- Wechsle in den Reiter Dokumente.
- Klicke auf Dokument erstellen.
- Wähle das gewünschte Dokument aus und passe es bei Bedarf an.
- Bestätige deine Auswahl und lade das Dokument herunter.
Dokumente ablegen und freigeben
Im selben Reiter kannst du eigene Dokumente hochladen, benennen und einer Kategorie zuordnen, zum Beispiel das unterschriebene SEPA-Mandat. Hochgeladene Dokumente kannst du jederzeit wieder herunterladen oder für das Mitglied freigeben.
Tipp: Ein hinterlegtes SEPA-Mandat dient nur der Dokumentation. Für den Lastschrifteinzug reicht es, wenn das unterschriebene Mandat bei euch im Ordner liegt. Digital abgelegt hast du aber alles an einem Ort.