Wenn du deine Mitglieder bisher in Excel oder einem anderen Programm verwaltet hast, musst du nicht jeden Datensatz einzeln anlegen. Du kannst deine bestehende Liste in die Mitgliederverwaltung importieren.
Das brauchst du für den Import
- Eine Datei im Format .csv. Eine Excel-Datei kannst du in Excel über Speichern unter → CSV umwandeln.
- Für jedes Mitglied diese Pflichtangaben: Anrede, Vorname, Nachname und Geburtsdatum.
So importierst du deine Mitgliederliste
- Öffne die Mitgliederverwaltung und den Reiter Stammdaten.
- Klicke oben rechts auf den Pfeil neben der Schaltfläche Datensatz hinzufügen.
- Wähle den Import aus und lade deine CSV-Datei hoch.
- Prüfe anschließend in der Mitgliederliste, ob alle Daten richtig übernommen wurden.
Hinweis: Beitragszuordnungen lassen sich nicht importieren. Lege deine Beiträge zuerst im Modul Beitragswesen an und ordne sie danach deinen Mitgliedern zu.
Tipp: Pflege die E-Mail-Adressen gleich mit ein. Du brauchst sie später, um deine Mitglieder auf die Plattform einzuladen und um Beitragsabrechnungen zu verschicken. Das Geburtsdatum ist außerdem wichtig für altersabhängige Beiträge.
Nach dem Import
Steht ein Mitglied jetzt doppelt in der Liste, zum Beispiel weil es sich zusätzlich selbst registriert hat, klicke neben der Filterfunktion auf Duplikate finden. Gefundene Duplikate kannst du direkt zusammenführen.
Mitglieder, die noch nicht registriert sind und bei denen eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, kannst du über den Menüpunkt Einladungen auf die Plattform einladen. Registrierte Mitglieder halten ihre Daten danach selbst aktuell, zum Beispiel nach einem Umzug.